Двое незадачливых друзей, один из которых имеет голову похожую на чашку, а другой на кружку, заключили пари с самим дьяволом. Пойти на такую авантюру могли только совсем безрассудные личности.
Спор был, естественным образом, проигран. И теперь им пришлось заключать очень невыгодную сделку с выигравшей стороной. В основе этого договора лежит обязательное путешествие по сказочному миру, в котором проживают странные персонажи. Все они принадлежат к животному или растительному миру, только отличаются большими размерами, и способностью выражать эмоции.